Anthropic 推出 Claude in Excel：AI 正式進軍 Excel，一鍵生成圖表、公式、數據分析

Anthropic 於 2026 年 1 月 23 日宣布，Claude in Excel 功能已經向全球所有 Claude Pro 訂閱用戶開放。這意味著任何持有 Claude Pro 訂閱的人都可以立即在 Microsoft Excel 中使用 Claude AI，無需等待或申請。

此前，Claude in Excel 僅限於精選的商務客戶進行測試。這次全量推出不僅擴大了用戶基數，還帶來了多項功能改進：

• 拖放多文件支持：用戶現在可以一次拖入多個 CSV 或 PDF 文件進行批量分析
• 智能單元格保護：Claude 會避免覆蓋現有單元格，防止數據遺失
• 自動壓縮技術：針對長時間工作的會話，系統會自動壓縮上下文，保持效能穩定

在哪裡下載？如何安裝？

Claude in Excel 可從 Microsoft Marketplace 直接安裝。只需搜尋「Claude for Excel」並連接你的 Anthropic 帳戶即可開始使用。

Claude in Excel | Claude

Claude understands your entire workbook—from nested formulas to multiple tab dependencies.

Claude

Claude in Excel 的核心功能

1. 智能數據分析

Claude 可以直接讀取和分析你的 Excel 試算表，包括 CSV 檔案和 PDF 文件。與傳統方式不同，Claude 理解試算表的複雜性，包括多個工作表之間的依賴關係和嵌套公式。

實際用途：

• 上傳銷售數據 CSV，Claude 立即識別趨勢、異常值和機會
• 分析多個部門的財務報表，自動生成洞察報告
• 從 PDF 發票或報表中提取關鍵數字

2. 一鍵生成圖表和樞紐分析表

無需手動操作繁複的 Excel 菜單，只需告訴 Claude 你想要什麼圖表，它會直接為你生成：

• 長條圖、折線圖、散點圖等各類圖表
• 樞紐分析表（Pivot Table）進行快速聚合
• 資料視覺化看板（Dashboard）

使用方式：
只需輸入指令如「為這份銷售數據建立月度趨勢圖表」，Claude 會在幾秒內完成。

3. 公式生成和編輯

Claude 可以：

• 生成新公式：直接根據你的需求寫出 Excel 公式
• 解釋現有公式：理解複雜公式的邏輯並提供註解
• 除錯並修復：找出 #REF!、#VALUE! 或循環參考等錯誤並修正

4. 安全地修改假設值

在進行財務建模或預測分析時，需要改變假設條件（如利率、成長率）。Claude 會自動維持所有公式依賴關係，確保修改不會破壞整個模型。

例如：
「將增長率提高 2%，顯示對終端價值的影響」——Claude 會自動更新所有相關單元格。

5. 使用單元格級引用解釋計算

當 Claude 解釋計算時，它會提供可點擊的單元格引用，讓你直接跳轉到相關單元格。這對於審計複雜的財務模型非常有用。

快速上手指南：如何使用 Claude in Excel

步驟 1：安裝 Claude in Excel

1. 開啟 Microsoft Excel（桌面版或線上版都可以）
2. 前往 Microsoft Marketplace
3. 搜尋「Claude for Excel」
4. 點擊「取得」或「安裝」
5. 用你的 Anthropic 帳戶登入並授權

步驟 2：打開 Claude 側邊欄

安裝後，你有兩種方式開啟 Claude：

快速鍵方式（推薦）：

• Windows： Ctrl + Alt + C
• Mac： Ctrl + Option + C

菜單方式：
依點擊 Excel 的「插入」→ 尋找「Claude」→ 點擊啟用

步驟 3：上傳數據和提問

現在 Claude 側邊欄已打開。你可以：

1. 上傳檔案（可選）：直接拖拉 CSV、PDF 或 Excel 檔案到側邊欄
2. 輸入指令：用自然語言告訴 Claude 你想做什麼
3. 等待結果：Claude 會在幾秒內分析並提供建議或直接生成結果

步驟 4：應用結果到試算表

Claude 會建議具體的操作。你可以：

• 直接點擊「應用」讓 Claude 在試算表中執行修改
• 檢視修改內容（Claude 會高亮顯示所有變更）
• 撤銷或進一步調整

實戰場景：5 個真實使用案例

場景 1：分析銷售數據並生成報告

原始需求： 你有一份包含 1000 筆銷售記錄的 CSV 檔案，想快速了解趨勢。

傳統方法： 手動建立樞紐分析表、建立圖表、撰寫分析報告——耗時 2-3 小時。

使用 Claude：

上傳 sales_data.csv → 輸入：「分析這份銷售數據，告訴我：
1. 月度收入趨勢
2. 表現最好的產品類別
3. 異常值和機會
並為我建立一份視覺化的儀表板」

結果： 不到 5 分鐘，Claude 生成了分析報告和互動式儀表板。

場景 2：財務建模和敏感度分析

原始需求： 建立一個 DCF（現金流折現）模型，並快速測試不同的增長假設。

使用 Claude：

上傳 financial_template.xlsx → 輸入：「填充這個 DCF 模型，假設：
- 2026 年收入增長 15%
- 毛利率 65%
- WACC 8%
然後建立一個敏感度表，顯示不同的成長率（10%-25%）對估值的影響」

結果： Claude 自動填充數據、構建公式、生成敏感度分析表，完全保持模型的公式依賴。

場景 3：數據清理和格式化

原始需求： 從多個系統匯出的原始數據，包含格式不一致、缺失值、重複項。

使用 Claude：

上傳 raw_data.csv → 輸入：「清理這份數據：
- 移除重複行
- 標準化日期格式（轉為 YYYY-MM-DD）
- 填充缺失的客戶 ID
- 分類產品類型」

結果： Claude 自動執行所有清理操作，並在單獨的工作表中生成「清理前後」對比。

場景 4：客戶分析和分割

原始需求： 根據購買歷史將客戶分為不同的價值段。

使用 Claude：

上傳 customer_data.xlsx → 輸入：「根據以下維度對客戶進行分割：
- 終身價值（LTV）
- 購買頻率
- 平均訂單值
建立一個分類表，顯示每個段的客戶數量和平均特徵」

結果： Claude 自動應用 K-means 聚類邏輯（通過公式），生成客戶分段表和視覺化圖表。

場景 5：自動報告生成

原始需求： 每月需要為管理層生成業績報告。

使用 Claude：

上傳 monthly_metrics.xlsx → 輸入：「生成一份執行摘要報告，包含：
- 關鍵 KPI（收入、利潤、成長率）
- 月度環比變化
- 與預算的偏差分析
- 主要發現和建議」

結果： Claude 自動整理數據、生成報告工作表和可供列印的總結頁面。

Claude in Excel vs. Microsoft Copilot：誰更強？

結論：

• 初階用戶 → Copilot（更簡便的整合）
• 進階用戶 → Claude（更快、更靈活、更強大）

專家怎麼說

Wharton 商學院教授 Ethan Mollick

「在深度分析任務上，Claude 的表現明顯優於 Microsoft 的工具。」

測試結果顯示，Claude in Excel 在複雜的財務建模和數據分析上超越了現有解決方案。

Nvidia CEO Jensen Huang

「Claude 的編碼能力令人印象深刻。」

業界領袖對 Claude 的 AI 能力給予高度評價，特別是其處理技術複雜任務的能力。

業界警示：傳統 Excel 技能會過時嗎？

Anthropic 本身也在推出文檔中提到：「隨著 AI 處理繁重的工作，傳統 Excel 技能可能會逐漸淡去。」

這不是威脅，而是一個轉變信號——未來的工作將更多地聚焦於戰略思維和業務邏輯，而非操作技能。

重要注意事項和限制

1. 自動壓縮可能增加錯誤風險

Claude 使用「自動上下文壓縮」來處理長時間的分析會話。這雖然讓系統更流暢，但也增加了一些錯誤的風險。

建議： 對於關鍵的財務模型或決策數據，始終驗證 Claude 的輸出。

2. 沒有官方的錯誤率標準

Anthropic 坦誠承認，Claude（以及所有 AI 助手）沒有針對日常辦公工作的官方錯誤率。AI 模型是基於概率的，會犯錯。

最佳實踐：

• 雙重檢查關鍵計算
• 使用 Claude 的「解釋」功能驗證邏輯
• 在試算表中保留審核軌跡

3. 需要有效的 Claude 帳戶

Claude in Excel 需要 Claude Pro 訂閱。免費版用戶無法使用此功能。

4. 資料隱私考量

使用 Claude in Excel 時，你的試算表數據會傳輸到 Anthropic 的伺服器進行分析。

隱私建議：

• 不要分析包含敏感個人信息（PII）的試算表
• 對於企業級敏感數據，確認你的公司政策允許第三方 AI 處理

一步步教學：從零開始使用 Claude in Excel

第 1 步：準備你的數據

確保你的數據格式乾淨：

• ✅ 第一行是欄位標題
• ✅ 移除空白行
• ✅ 統一日期格式（建議 YYYY-MM-DD）
• ✅ 避免合併的單元格

第 2 步：打開 Claude

按下快捷鍵：

• Windows： Ctrl + Alt + C
• Mac： Ctrl + Option + C

Claude 側邊欄會立即打開。

第 3 步：提供清晰的提示詞

別告訴 Claude「分析這個」——給它具體的上下文：

✅ 好的提示：

「我有 2025 年 1-6 月的銷售數據。
請分析：
1. 月度收入趨勢
2. 表現最好和最差的產品類別
3. 任何異常模式
然後為我創建一個包含折線圖和樞紐分析表的儀表板」

❌ 不好的提示：

「分析這個數據」

第 4 步：檢查和應用結果

Claude 會提供：

1. 文字分析 —— 你的數據的詳細洞察
2. 建議的操作 —— Claude 將在試算表中進行的具體更改
3. 公式和函數 —— 用於生成圖表或計算的代碼

點擊「應用」後，Claude 會自動在你的試算表中執行這些操作。

第 5 步：驗證和調整

• 檢查高亮顯示的單元格（Claude 修改的地方）
• 驗證圖表的準確性
• 如果需要調整，只需告訴 Claude：「改變圖表為 X，or 添加 Y 列」

最常見的使用提示

1. 批量上傳多個文件

「我上傳了 Q1_sales.csv、Q2_sales.csv 和 Q3_sales.csv。
請合併這三個檔案，並為我生成年度對比分析。」

2. 從 PDF 提取數據

「我上傳了一份 PDF 發票。
請提取客戶名稱、發票號碼、金額和日期，
並將其填充到我的 Excel 模板中。」

3. 複雜財務建模

「填充這個 3 年預測模型，假設：
- 基年（2025）收入：$100 萬
- 年增長率：20%（遞減）
- COGS 占收入的 35%
- OpEx 占收入的 25%
生成 P&L、資產負債表和現金流表」

4. 敏感度分析

「基於已有的模型，創建一個敏感度表
顯示不同的折扣率（6%-10%）和增長率（10%-30%）
對 NPV 的影響。」

定價和訂閱選項

對於個人用戶和小團隊，Claude Pro（每月 $20）是使用 Claude in Excel 的最經濟方式。

結論：Excel 的未來已到達

Claude in Excel 標誌著一個轉折點。它不是簡單的輔助工具，而是一個生產力倍增器，能夠：

✅ 將數據分析時間從小時縮短到分鐘
✅ 消除重複的手動操作
✅ 提供更深入的業務洞察
✅ 讓非技術人員也能進行複雜分析

無論你是財務分析師、業務經理、市場營銷人員還是學生，Claude in Excel 都能顯著提升你的工作效率。

立即行動： 安裝 Claude in Excel，開始你的 AI 驅動的數據分析之旅。一旦你體驗到它的威力，你永遠不會用傳統方式做 Excel 分析。

FAQ：常見問題

Q: 我需要付費才能使用 Claude in Excel？
A: 需要。Claude in Excel 僅適用於 Claude Pro ($20/月) 及更高級別的訂閱。

Q: Claude 會儲存我的試算表數據嗎？
A: Anthropic 會暫時處理你的數據以進行分析，但不會用於訓練模型。對於敏感數據，建議諮詢 Anthropic 的隱私政策。

Q: 我可以在 Google Sheets 中使用 Claude 嗎？
A: 不可以。Claude in Excel 專門為 Microsoft Excel 設計。Google Sheets 目前不支持。

Q: Claude 能處理大型試算表嗎？
A: Claude 能處理相當大的檔案，但建議檔案不超過 30MB 以保持最佳性能。

Q: 如果 Claude 犯了錯誤，我能撤銷嗎？
A: 可以。Excel 的撤銷功能（Ctrl+Z）適用於 Claude 的所有操作。